Ang Thailand ay isang mahalagang base ng produksyon ng sasakyan sa mundo, na makikita sa katotohanan na ang taunang produksyon ng sasakyan ng Thailand ay kasing taas ng 1.9 milyong sasakyan, ang pinakamataas sa ASEAN; higit sa lahat, noong 2022, ang kabuuang halaga ng pag-export ng industriya ng automotive parts ng Thailand ay umabot sa 1.31 trilyong baht, isang pagtaas ng 8.2%, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 12.3% ng GDP; ang export value ng mga piyesa ay ang pinakamataas sa ASEAN at ika-14 sa mundo, at ang export value ng mga gulong ng sasakyan ay umabot sa pangalawang lugar sa mundo. Masasabing ang industriya ng pagmamanupaktura ng mga piyesa ng sasakyan ay nagsulong ng Thailand upang maging isang modernong base ng produksyon ng industriya ng sasakyan.

pangunahing sitwasyon

Mula noong 1963, itinataguyod ng gobyerno ng Thailand ang pag-unlad ng industriya ng mga piyesa ng sasakyan. Sa una, ang mga kagawaran ng gobyerno ng Thailand ay nakatuon sa pagpapakilala ng mga hakbang upang suportahan ang pamumuhunan sa produksyon at paggamit ng mga domestic automotive parts, lalo na ang pagtaas ng mga taripa sa pag-import sa mga kumpletong sasakyan (Complete Built-Up: CBU) at kumpletong knock-down (Complete Knock-Down: CKD). Kasunod nito, naglabas ang Board of Investment (BOI) ng mga hakbang tulad ng corporate income tax exemption at machinery import tariff exemption para maakit ang mga dayuhang mamumuhunan na magtayo ng mga production base sa Thailand.

Bilang karagdagan, tinukoy din ng gobyerno ng Thailand ang proporsyon ng mga lokal na gawang piyesa ng sasakyan na ginagamit sa pagmamanupaktura ng sasakyan (lokal na kinakailangan sa nilalaman: LCR). Kinansela ang pangangailangang ito, ngunit ang proporsyon ng mga lokal na gawang bahagi sa kabuuang halaga ng mga piyesa ng sasakyan na ginamit sa paggawa ng mga pampasaherong sasakyang Thai ay kasing taas pa rin ng 60-80%; umabot sa 90% ang mga environmentally friendly na kotse at pickup truck, at ang mga motorsiklo ay gumagamit ng halos lahat ng lokal na gawang bahagi. Sa kasalukuyan, ang mga kasunduan sa malayang kalakalan ng Thailand sa ibang mga bansa tulad ng ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA), at Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) ay humantong sa pagbaba ng CBU at Mga pag-import ng CKD na may mas mataas na rate ng taripa.

Ang mga Thai at dayuhang mamumuhunan ay patuloy na namumuhunan sa industriya ng mga piyesa ng sasakyan sa Thailand. Kabilang sa mahahalagang lokal na kumpanya at joint venture sa Thailand ang Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., atbp. Mga kilalang supplier ng piyesa ng sasakyan sa buong mundo na nag-set up ng mga base ng produksyon sa Thailand ay kinabibilangan ng Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF, at Aisin Seiki. Kabilang sa mga mahahalagang produkto ay:

1) Grupo ng mga bahagi ng goma:

Umaasa sa domestic supply ng natural na goma na hilaw na materyales sa Thailand, tulad ng mga hose, sinturon, fiberglass rim, gulong ng kotse at iba pang mga produkto na nangangailangan ng mataas na antas ng teknolohiya sa produksyon;

2) Powertrain at mga bahagi ng makina:

Kabilang sa mga ito, ang supply chain ay kumplikado at ang halaga ay lumampas sa 1/3 ng halaga ng paggawa ng panloob na combustion engine (ICE) na mga sasakyan. Ito rin ang grupo na itinataguyod ng gobyerno ng Thailand ang produksyon sa buong supply chain, tulad ng radiators, exhaust pipe, fuel supply system, fuel tank, ignition system, gears, atbp.;

3) Mga de-kuryenteng sasakyan:

Ang gobyerno ng Thailand ay nagpo-promote ng pamumuhunan ng electric vehicle sa isang package form, kaya unti-unting nag-a-apply ang mga automaker para sa pamumuhunan para i-promote ang produksyon ng mga electric vehicle at parts sa Thailand. Ang mga baterya, sa partikular, ay umaabot ng hanggang 30% ng halaga ng mga de-kuryenteng sasakyan.

Mga produkto at istraktura ng pag-export

Pangunahing umaasa ang industriya ng pagmamanupaktura ng mga piyesa ng sasakyan ng Thailand sa domestic market nito, na ang mga benta ay nagkakahalaga ng 60-70%, nahahati sa pagpupulong ng sasakyan (orihinal na mga tagagawa ng kagamitan na OEM) at pagpapalit ng mga piyesa ng sasakyan (mga tagagawa ng kapalit na kagamitan na REM).

OEM: 30-40% ng kabuuang halaga ng output ng merkado ng mga bahagi ng Thailand

Lumalawak kasabay ng paglaki ng produksyon ng sasakyan, higit sa 80% nito ay ginawa sa loob ng bansa sa Thailand, at ang iba ay nangangailangan ng mga advanced na produkto ng teknolohiya mula sa pangunahing kumpanya o mga supplier ng pangunahing kumpanya sa ibang bansa, tulad ng mga electronic na bahagi (microcontroller chips: MCU) para sa automotive control mga sistemang na-import mula sa Japan, at mga bahagi ng makina ng panloob na pagkasunog at mga bahagi ng de-kuryenteng sasakyan na na-import mula sa China.

REM: 60-70% ng kabuuang halaga ng domestic parts market ng Thailand

Ang REM market ay lumalaki sa parehong direksyon tulad ng pinagsama-samang bilang ng mga rehistradong sasakyan, depende sa panahon ng paggamit at ang pangangailangan para sa mga kapalit na bahagi (mga ekstrang bahagi). Ang REM ay may iba't ibang channel ng pamamahagi, kabilang ang mga sentro ng serbisyo sa pagkukumpuni ng mga dealer/dealer ng sasakyan, mga wholesale at retail na tindahan ng mga piyesa ng sasakyan, at mga pangkalahatang repair shop. Sa mga tuntunin ng halaga ng mga na-import na bahagi, ang REM ay nagkakahalaga ng 10-20% ng kabuuang halaga ng mga na-import na bahagi, karamihan sa mga ito ay na-import mula sa Japan (nagsasaalang-alang ng 43% ng kabuuang pag-import ng mga bahagi ng REM), pati na rin ang China (17 %) at Estados Unidos (8%).

Ang mga pag-export ng mga bahagi ay nagkakahalaga ng 30-40% ng kabuuang kita ng industriya ng pagmamanupaktura ng mga bahagi, kung saan ang mga bahagi ng OEM ay nagkakahalaga ng 80-85% ng kabuuang pag-export at ang mga bahagi ng REM ay nagkakahalaga ng 15-20%. Ang mga pangunahing bahagi na iniluluwas ng Thailand ay mga makina, mga wiring harness, mga katawan, mga salamin, mga yunit ng gear, mga gulong at mga bahagi ng goma.

Ang Thailand ay itinuturing na isang mataas na mapagkumpitensyang bansa sa larangan ng mga piyesa ng sasakyan sa buong mundo. Gumagamit ito ng mga supply chain upang makamit ang economies of scale at ang kalidad ng mga bahaging ginawa ay kinikilala ng mga tagagawa ng sasakyan. Bilang karagdagan, ang Thailand ay mayroon ding bentahe sa lokasyon ng paggawa ng mga bahagi, na ginagawa itong isang mahalagang base ng produksyon ng mga bahagi sa mundo. Noong 2021, ang mga pag-export ng Thailand ng mga bahagi (lahat ng uri) ay ang pinakamataas sa ASEAN at ika-14 sa mundo. Ang mga pangunahing na-export na bahagi ay mga gulong ng sasakyan (pangalawa sa mundo), iba pang bahagi ng motorsiklo (hindi kasama ang mga makina at gulong ng sasakyan) (ika-3 ang ranggo), mga makina (ika-13 ang ranggo) at iba pang mga piyesa ng sasakyan (hindi kasama ang mga makina at gulong) (ika-15 ang ranggo). Karamihan sa mga piyesa ng sasakyan ng Thailand ay iniluluwas sa mga base ng produksiyon ng sasakyan sa ASEAN, katulad ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas, na magkakasamang bumubuo ng 22% ng kabuuang pag-export ng mga piyesa ng sasakyan, na sinusundan ng Estados Unidos (22%) at Japan (9% ).